こんにちは、理学療法士で個人投資家な投資たいむ管理人さんです。
日中は残暑厳しいですが朝や夜は秋を感じ始めています。そんな9月の相場は日経平均もNYダウも下げましたね。
そのような中、私の運用状況はどうだったか一緒に振り返っていきたいです。
今月の総まとめ
- 基本的にインデックス中心の投資（PFの中で最も割合が多いのはインデックス投資）
- いかにインデックス超えを出来るか？（インカムでもキャピタルでもとにかくインデックスの収益を超えた投資をしたいというのが目標の１つ）
- そんななかで9月の配当権利落ちで爆下げ
- 米株マイテン
注意点
増減のパーセンテージは配当金額や分配金額は含めていません。米国株さわりたての時になぜかVTIを特定口座で保有したので特定口座とNISA口座のVTIがあります。
株・現金比率
株式：76％
現金：24%
現金比率が以前に比べだいぶ下がってきています。今年初め頃は現金５０％程度ありました。
※生活防衛費1年分を除いた資産で計算
国別ポートフォリオ
日本株：36.3%
米国株：63.7%
アメリカ人かよってくらい米国株比率高いですね。VTI積み立ててるとどうしても米国株比率が上がっていきます。
インデックス
私のPFのなかでも多くの部分を占めているインデックスです。
- VTI（特定口座） +8.54%
- VTI（NISA） -0.03%
VTIがかなり下げています。先月はNISAも結構なプラスだったと記憶していますが、積み立てているぶん取得単価が上がっていました。このまま株価下がってくれると買い増しにはとても良い状況です。
含み益出ている方が気持ちとしては嬉しいのですが、資産形成を行いはじめた今の時期はとにかく安くいて欲しいです。
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個別株パフォーマンスランキング トップ5
1位 イワキポンプ(6237) +32.42%
2位 シェブロン(CVX) +7.30%
3位 ローランドDG(6789) +5.66%
4位 アピリッツ(4174) +3.48%
5位 アルマード(4932) +1.95%
日本株が好調
上位５つのうち４つが日本株と日本が大躍進。
イワキポンプは上場来高値や通気計画上方修正など良いニュースばかり。このなかではアピリッツ以外は全て高配当です。４つ全て配当利回りは3％以上です。
シェブロンが米国株では頑張ってる
シェブロン（CVX)が結構上げています。買った際は長期移動平均線よりもだいぶ下でしたが、そこまでは上がってきた形ですね。
ここも配当金が多くもらえるので買い増したいところですが、ここまで上がると買い増しにくいですね。シェブロン（CVX）はバフェット銘柄としても有名です。
米国の割合多いから米国頑張って欲しいけど今月はかなり下がったので仕方ないですかね。
個別株パフォーマンスランキング ワースト５
👿1位 ウォルトディズニー（DIS) -9.99%
🥶2位 バンクオブアメリカ（BAC) -7.59%
😱3位 コカコーラ（KO) -7.49%
4位 ジョンソン&ジョンソン（JNJ) -6.34%
5位 フィンボリューショングループADR(FINV) -2.73%
DISがずっと低調
ここの銘柄は損切しようと何度も思ってますが増収増益であることとCFマトリクスが安定期続いているので耐えています。
ただ無配当なので買い増しはしにくいです。あとよく調べないで買ったんでその戒めも超えてずっと保有しています笑
有名な高配当企業もマイナス
これはとりあえず余剰資金寝かせるのも勿体無いと思い高配当のところからいくつか買いました。
そのうち下がると思って高い時期に買ってるんで気にしていないです。もっと地合いが悪くなったころに買い増す予定です。
年間配当額
全株合計で現時点では109,162円（税引き前）の予定です。
一旦の目標が12万円です。理由は月＋1万円にしたいから。月収1万の不労所得があるだけでも少し気持ちが楽になりませんか？そんな簡単な理由で目標は決めています。
最後に
ワースト5は全部マイナスになってしまっています。しかし、高配当で業績も悪くないと思って長期目線で買っているので下がれば買い増しです。
ただ一部は上がればちょっと売ってPFは適宜更新していくつもりです。
9月は色々と最後に下がった月でしたが、短期での売買目的じゃない人であれば狼狽売りはせずに買い増すチャンスではないでしょうか？9月は株価が下がりやすいというデータもあるらしいですし（どこの情報か未確認ですみません）、今後に期待していきたいところです。
ここまで読んでいただいてありがとうございました。