こんにちは、理学療法士で個人投資家な投資PTさんです。
1月は年末ラリー、クリスマスラリー、米国市場の最高値更新などの12月を乗り越えたあとどうなるかという相場でした。日経平均はバブル以来の高値を更新したりなかなかな賑わいを見せていましたね。
月初は上がっていきましたが、月末FOMCでは3月の利下げはなさそうな発言も出てきました。皆さんそんな予想はしてたと思うのですが市場は下落で反応。Googleは決算発表後−7％以上の暴落、テスラも大幅に下げるなど月末に下落のイベントが多かったですね。
そのような中、私の運用状況はどうだったか一緒に振り返っていきたいと思います。
結論からいうと12月の上昇で一旦利確。その後見守っており、テスラ下落後数日様子を見てたのですが酔った状態でFOMC前に買ってしまいさらに下落しています。（飲酒売買ダメ絶対）
今月の総まとめ
- 基本的にインデックス中心の投資（PFの中で最も割合が多いのはインデックス投資）
- いかにインデックス超えを出来るか？（インカムでもキャピタルでもとにかくインデックスの収益を超えた投資をしたいというのが目標の１つ）
- そんななかで1月の米国株は月初は上げて月末下げる展開、日本株は高値を維持しています。
注意点
増減のパーセンテージは配当金額や分配金額は含めていません。米国株さわりたての時になぜかVTIを特定口座で保有したので特定口座とNISA口座のVTIがあります。
株・現金比率
株式：68.1％
現金：32.4%
現金比率が10月以降徐々に増えています。個人的には今上がってきているあたりが頭に近いのではないかなと思っておりタイミングを見て徐々に利確しているところでした。
※生活防衛費1年分を除いた資産で計算
国別ポートフォリオ
国内株：19.8%
米国株：42.9%
VTI積み立ててるとどうしても米国株比率が上がっていきます。新NISAではオルカンを積み立てています。今後徐々に投資信託の割合が増えることでしょう。
インデックス投資
私のPFのなかでも多くの部分を占めているインデックス投資です。
- VTI（特定口座） +22.57%
- VTI（旧NISA） +12.90%
- オルカン +5.20%
基本的に必要としない限りはインデックスは売る予定はないので淡々と積み上げていきます。今年からはオルカンを積み立て開始。成長投資枠ではタイミング投資をQQQにしようかと考え中です。
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個別株パフォーマンスランキング トップ5
1位 イワキポンプ(6237) +65.13%
2位 キッツ(6498) +17.98%
3位 バンクオブアメリカ(BAC) +17.24%
4位 いすゞ自動車(7202) +11.31%
5位 アピリッツ(4174) +10.47%
日米どちらも好調
日本株が損益率としては優秀な結果を残しています。
VTI（特定口座） +22.57%ですので、それを超えた成績を出しているのは変わらずイワキポンプのみ。
インデックスのパフォーマンスを超えるのが本当に難しい。やはりコアはインデックスにしておいて間違い無いかなと思います。
アピリッツの急騰
Amazon（AMZN)の関連会社であるアマゾンウェブサービス（AWS)が2027年までに東京と大阪のクラウドインフラに２兆2600億円を投資する計画を発表しました。それによりAWSを活用する大規模システム開発サービスなどを展開するアピリッツに買いが集まり一時ストップ高。
しかしこれらの買いは投機的なもので、値上がりは一時的でした。そのタイミングでちょうど市場を確認できていたので売ることも可能でしたが、株価指標的にも今後の成長期待からも保有し続けてみました。
一時1400円に迫っていましたが現在は1180程度に落ち着いています。どうもここは上がってもすぐ下がるので嫌になったらまた上がったタイミングで即売りするかもしれません。
個別株パフォーマンスランキング ワースト５
👿1位 ペイパル（PYPL) -2.26%
🥶2位 テスラ（TSLA) -1.87%
😱3位 コカコーラ（KO) +1.16%
4位 VTHD（7593) +3.90%
5位 ウォルトディズニー（DIS) +8.45%
飲酒売買ダメ絶対
現在のワースト1、２のペイパルとテスラはどちらも飲酒後に買ってます笑
市場がある程度下がっているときに買い、上がっているときは売り、その他は静観という意識で昨年から中長期投資を始めています。
決めたことを意外と守れていないのが今日この頃。酒が入ってるときは市場の様子をみないようにするのが一番かもしれません。
ペイパルは株価指標的に悪くないと考えている
ペイパル（PYPL）は執筆時点（2/1)で予想PER16.96倍。オンライン決算大手の企業としては割安だと感じています。
しかも今後も成長予想されていますので、このどんどん下がっている現状はむしろチャンスではないかと思います。
11月の売買記録
- オルカン 積立買い
- VTHD 一部利確
- いすゞ自動車 一部利確
1月はごくわずかに売買です。オルカン積立は毎月あるので定番の買い。日本株は一部売って利確しました。
今本棚欲しいのですが、大きめの本棚を変える程度は利益を得ました笑
年間配当額
全株合計で現時点では75.357円（税引き前）の予定です。（配当金アプリで計算）
ポートフォリオのセクター別は以下の感じ。
昨年に比べ高配当のものも持っていませんし保有数自体も減らしているので配当金額はかなり減っています。それでもインカムゲインを狙う投資ではないので7万ももらっていれば良い方です。
最後に
1月はひたすらに上がり続けていました。12月に売ってしまったのはもったいなかったかなとは思いますがどうなるかわからないですし決めたところで売買するのは継続です。
大きく勝つより退場しないことを目標とし少しずつでもいいので資産を増やしていければなと考えています。
ここまで読んでいただいでありがとうございました。